华宇注册1956-[新基]财通资管优选回报一年发行:于洋管理 过往年化62%风险度高

  编者按  7月29日,财通资管优选回报一年持有期混合(009774 )正式发行。募集期2020-07-29至2020-08-31。业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。

  该产品将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。

  基金经理于洋,金融学硕士,投资经理年限2.03年,历任管理基金数6只,在任管理基金数5只,在管基金总规模23.68亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报62.20%,跑赢同期沪深300指数,管理偏债型产品,过往年化回报20.47%,跑赢中证综合债。 历任管理6只产品,任期回报均获正收益。其中2018年7月18日管理的财通资管鑫盛6个月任期回报22.34%,年化回报10.44%,回报排名82/274;1年风险分析,下行风险4.33%,风险度高。二季度前十大重仓股看,信息技术和主要消费。

  策略:“自下而上”精选良好增长前景行业中具有投资潜力个股  精选个券

  投资目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  投资策略:将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。

  股票投资策略,主要在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

  债券投资策略主要包括普通债券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、息差策略。1)普通债券投资策略:久期控制、期限结构配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估。2)可转换债券投资策略:着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。3)可交换债券投资策略将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。4)息差策略:将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,适当放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。

  基金经理:于洋在任5产品管理总规模23.68亿元 过往偏股年化回报62.20%风险度高

  于洋,金融学硕士,历任申银万国证券研究所有限公司研究员;瑞银证券有限责任公司研究员、研究部副董事;富国基金管理有限公司投资经理。2018年7月起担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2019年11月任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,于洋,投资经理年限2.03年,历任管理基金数6只,在任管理基金数5只,在管基金总规模23.68亿元。任基金经理的公司数1家。管理偏股型产品,过往年化回报62.20%,跑赢同期沪深300指数,管理偏债型产品,过往年化回报20.47%,跑赢中证综合债。

数据来源:wind 截止日期:2020年7月28日

  历任管理6只产品,任期回报均获正收益。其中2018年7月18日管理的财通资管鑫盛6个月任期回报22.34%,年化回报10.44%,回报排名82/274;1年风险分析,下行风险4.33%,风险度高。二季度前十大重仓股看,信息技术和主要消费。

数据来源:wind 截止日期:2020年7月28日
来源:智君科技  截止日期:2020年6月30日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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